Private Equity Advisory
Unser Fokus liegt auf dem Aufbau von langfristigen Mehrwert-Beziehungen mit der deutschsprachigen Mid Cap Private-Equity-Gemeinschaft sowie mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, Banken und anderen Finanzintermediären.
Wir dienen dabei als wertvoller Outsourcing-Dienstleister, mit dem eine Beteiligungsgesellschaft / Family Office ihre eigenen Ressourcen für ein spezielles Projekt um ein Vielfaches multiplizieren kann, indem wir hochattraktive Deal Chancen (Origination) liefern und mit unserem M&A- und Finanzierungs Know-How bei der jeweiligen Execution prozesskoordinierend zur Seite stehen.
Das H.C.F. Team hat in der Vergangenheit erfolgreich Private Equity Investoren sowie Family Offices bei Akquisitionen, Verkäufen und Finanzierungen („Debt Advisory“) bei einer Vielzahl von Transaktionen beraten. Durch diese langjährige Erfahrung bei der Durchführung von Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen mit Finanzinvestoren hat sich H.C.F. einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil in diesem Markt erarbeitet.
Ferner hat das H.C.F. Team durch langjährige Expertise und umfassendes Branchen-Know-How eine hohe Erfolgsquote bei der Identifizierung von „Off-Market-Deals“ im deutschen Mittelstand. H.C.F. steht den Investoren dabei von der Generierung über die Finanzierung bis zum Abschluss der Transaktion als kompetenter und erfahrener Corporate Finance Berater zur Seite. Ein zeit- und kostenintensives Bieterverfahren mit vielen Konkurrenten kann dadurch umgangen werden und somit können „Hidden Champions“ außerhalb von Auktionen erworben werden.
Private Equity für Unternehmen/-er
Durch unser starkes Netzwerk zu den 50-75 deutschsprachigen Mid Cap Beteiligungsgesellschaften, das wir uns in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, beraten wir mittelständische Unternehmen bei der Aufnahme von Eigenkapital oder der strukturierten Unternehmensnachfolge über einen Buy-Out. Wir können daher sehr gut abschätzen, welcher Typ Investor zu welchem Unternehmertypen passt.
Die Aufnahme eines externen Investors in den Gesellschafterkreis gehört sicherlich zu den schwierigsten Entscheidungen, die ein Unternehmer zu treffen hat. Wir unterstützen Sie gerne dabei mit unserem langjährigen Know-How und passen unser Leistungsangebot individuell entsprechend Ihren Zielen und Bedürfnissen an. Somit werden keine zusätzlichen Kapazitäten im Unternehmen beansprucht und Sie können sich auf Ihr Kern- bzw. Tagesgeschäft konzentrieren.
H.C.F. Private Equity Deal News 4. Quartal 2025
Private Equity Deal News 4. Quartal 2025
Im vierten Quartal 2025 blieb die Transaktionsaktivität in der DACH-Region insgesamt hoch. Auffällig war die Mischung aus klassischen Private-Equity-Transaktionen und Nachfolgelösungen. Hinzu kamen mehrere Fälle, in denen Investoren Unternehmen aus laufenden Restrukturierungen heraus übernommen haben. Strategische Käufer blieben parallel aktiv und nutzten Akquisitionen, um ihr Angebot in wachstumsstarken Teilmärkten gezielt zu erweitern.
Im Konsum- und Dienstleistungsumfeld war weiterhin Konsolidierung zu beobachten. Veltins erweitert mit der Übernahme von Karamalz sein Angebot im Malzgetränke-Bereich; die Transaktion steht im Zusammenhang mit der Situation der Eichbaum Brauerei Group in vorläufiger Eigenverwaltung. Rhein Invest steigt bei MC Shape ein. Der Investor will die Expansion des Fitnesskonzepts über Süddeutschland hinaus unterstützen. Adiuva Capital erwirbt im Rahmen einer Nachfolgelösung eine Mehrheitsbeteiligung an Kübler Sport; das Management bleibt verantwortlich, der bisherige Gesellschafter weiterhin eingebunden.
In Industrie und Technik dominierte der operative Blick auf Umsetzung und Stabilisierung. bluu unit, eine im Portfolio von Triton aufgebaute Holdingplattform im Bereich Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, ergänzt mit der Übernahme der isomix Group zusätzliche Projektexpertise. Im Sanierungskontext steht der Einstieg von Hannover Finanz Opportunities bei Gerhardi Kunststofftechnik. Dabei werden wesentliche Standorte fortgeführt und Arbeitsplätze weitgehend erhalten. Ähnlich positioniert sich Axent Capital Partners mit der Übernahme von Eissmann Automotive Deutschland zur Stabilisierung des Geschäfts.
Auch in spezialisierten Dienstleistungen und Healthcare gab es Bewegung. NORD Holding übernimmt die Material Analytischer Service GmbH im Rahmen einer Nachfolgelösung. Gilde Healthcare erwirbt die Mehrheit an Physio CKI im Secondary Buyout; Gründer und Management bleiben an Bord, während der weitere Ausbau des Standortnetzes unterstützt werden soll. Im Softwarebereich baut Omnidocs, ein Portfoliounternehmen von Main Capital Partners B.V., seine Präsenz im deutschsprachigen Raum aus und übernimmt die Mehrheit an der Schweizer officeatwork. Der vereinbarte Erwerb von 100% des Retailgeschäfts von NKD durch die Mr Price Group unterstreicht zudem, dass etablierte Value-Retail-Modelle in Deutschland weiterhin strategisches Interesse wecken.
In Summe verdeutlicht das vierte Quartal 2025 ein weiterhin aktives Marktumfeld im deutschsprachigen Raum: Unterschiedliche Deal-Typen, von Nachfolgelösungen über Sanierungstransaktionen bis hin zu Konzern-Ausgliederungen, treffen auf ein Investoreninteresse, das weniger von kurzfristiger Dynamik geprägt ist. Im Vordergrund stehen nachvollziehbare Entwicklungspläne, stabile Strukturen und klare operative Umsetzbarkeit.
PDF-Download
