H.C.F. berät nach 2015 eine weitere Unternehmensgruppe aus der Werbebranche im Rahmen einer Nachfolgeregelung bei dem Verkauf von 100% der Unternehmensanteile an ein Family Office. Die Vertragsunterzeichnung wurde in weniger als sechs Monaten Ende Dezember 2016 erreicht.

Das Familienunternehmen blickt auf eine über 50-jährige bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zurück und hat sich zum alleinigen Marktführer im Bereich der mobilen Außenwerbung in Deutschland entwickelt.

Das Family Office möchte eine langfristige Festigung und einen weiteren Ausbau der starken Marktposition der Firmengruppe erzielen und somit dafür sorgen, dass das Unternehmen weiterhin ein bedeutsamer Name in der Außenwerbungsbranche bleibt. Hierzu wird es die Gesellschaft in ihrer heutigen Form mit allen bestehenden Arbeitsplätzen  erhalten sowie weitere Arbeitsplätze schaffen, um das zukünftige Wachstum der Gruppe zu realisieren. Das Family Office stellt eine hohe Kontinuität der Unternehmensstrategie und -kultur für die Mitarbeiter, Kunden und Vertriebspartner sicher.

Im Rahmen der Transaktion wird der bisherige Betriebsleiter am Unternehmen beteiligt und langfristig mit dem Family Office als Geschäftsführer zusammenarbeiten.

Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Januar 2017 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

H.C.F. Hanse Corporate Finance GmbH hat die Transaktion initiiert und den Alleingesellschafter der Gruppe während des gesamten Prozesses als exklusiver M&A- und Corporate Finance Advisor beraten.

Die Dienstleistungen von H.C.F. beinhalteten u.a.:

  • Durchführung einer Marktanalyse

  • Erstellung des Informationsmemorandums

  • Exklusive Käuferansprache

  • Datenraummanagement (selektiver Bieterprozess)

  • Unterstützung bei SPA- und Kaufpreisverhandlungen

Mit dieser weiteren Transaktion unterstreicht H.C.F. ihre Kompetenz im Werbe- / Kommunikationsmarkt.

 

 

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