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Finanzierung 2017-03-07T16:49:43+00:00

Finanzierung

H.C.F. bietet eine individuelle, bankenunabhängige Finanzierungsberatung

H.C.F. bietet eine individuelle, bankenunabhängige Finanzierungsberatung abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden und verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung mit komplexen Finanzierungslösungen im deutschsprachigen Mittelstand und berät objektiv, ohne Präferenzen hinsichtlich vorgeschriebener Finanzierungsinstrumente (z.B. Brand Name & IP Leasing).

Wir haben detailliertes Know-How über Finanzierungsalternativen und verfügen über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Banken, Mezzanine-Investoren sowie anderen Fremdkapital-Investoren im In- und Ausland. Wir pflegen außerdem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Private Equity Investoren und anderen Eigenkapitalgebern (z.B. Family Offices). Das H.C.F.- Netzwerk verschafft einzigartige Transparenz bezüglich der aktuellen und marktgängigen Finanzkonditionen, wie z.B. Zinskosten, Gebühren, Verschuldungsgrad bzw. Covenants, Interesse am Underwriting vs. Club Deal.

Wir beraten mittelständische Unternehmen und Private Equity Gesellschaften bei:

  • Wachstumsfinanzierung

  • Buy-Out- /Akquisitionsfinanzierung

  • Finanzierung bei Gesellschafterwechsel

  • Refinanzierung / Rekapitalisierung

  • Eigenkapitalfinanzierung / Fundraising

  • Club Deal Finanzierung

Dabei stellen wir unseren Kunden folgende Beratungsleistung zur Verfügung:

  • Unternehmensanalyse inkl. Ermittlung der aktuellen Verschuldungskapazität

  • Analyse vergleichbarer, abgeschlossener Transaktionen bzw. börsennotierter Unternehmen

  • Erstellung eines ganzheitlichen Finanzmodells und Informationsunterlagen:
    – Vollständige Kapitalstruktur / Alternativszenarien
    – Teaser, Informationsmemorandum, Bank Book etc.

  • Optimierung der Finanzierungsstruktur:
    – Senior- & Mezzaninedarlehen, Anleihen, Factoring, Leasing, Gesellschafterdarlehen, Eigenkapital
    – Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten durch nachrangiges Fremdkapital oder gegen Abschlag
    – Neuverhandlung von Laufzeiten, Zinssätze, Cash-Flow Optimierung, Covenants etc.

  • Identifizierung / Ansprache potentieller Finanzierungspartner

  • Unterstützung bei der Erstellung notwendiger Unterlagen bei allen relevanten Prozessschritten (Management Meetings, Due Diligence etc.)

  • Unterstützung bei der Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

  • Diskretes professionelles Prozessmanagement als verlängerte Werkbank für das Unternehmen